インヴァスト証券のトライオートETF始めました

こんにちは。ニクです。
インヴァスト証券トライオートETFの成績がすごいという噂を聞きつけ、4月17日から運用を開始しました。これからトライオートETFに関する記事をあげていきますね。

自分で選んだ株を購入したり、REITを買ったりも好きなんですが、自動売買も好きなんですよね。なんたって寝てる間もちゃりんちゃりんですから(笑)

ニク

トライオートETFとは?

トライオートFXで知られるインヴァスト証券が新たに始めたサービスです。
店頭CFDなので取引手数料はありません。コストはスプレッド、金利相当額などです。


ETFとは
Exchange Traded Fundの頭文字を取ったもので、日本では「上場投資信託」とも言います。分散投資に最適な投資信託でありながら、上場株式と同じようにリアルタイムで売買できるメリットもある金融商品です。
▼インヴァスト証券のトライオートETFページ

何をどうやって取引するの?

トライオートETFは、マニュアル売買自動売買のいずれかを選択します。

自動売買は最初に「リターン重視」「バランス重視」「リスク重視」の3つの投資スタイルから、お好みの投資スタイルを1つを選びます。リターン重視はレバレッジ型の指数を中心とした運用となり、バランス型は株価指数やコモディティ指数など、リスク重視は債券指数などとなります。

実際に見てみましょう。
取扱い銘柄は流動性、出来高、純資産等より厳選した日本上場ETF4銘柄、米国上場ETF22銘柄の計26銘柄となります。
ジャンル 銘柄名 ティッカー 取引所 特徴
日本株 日経225連動型上場投資信託(日経225ETF) 1321 東証 日経225連動ETFで純資産最大規模のETFです。東証1部に上場する225銘柄で構成される日経平均株価指数に連動しており東証に上場しているため。通貨は日本円表記、日本時間で取引することができます。
TOPIX連動型上場投資信託 1306 東証 東証株価指数(TOPIX)とは、東証第一部上場株式銘柄を対象として、同取引所が1秒ごとに、算出・公表している株価指数です。日経平均株価と共に日本株のベンチマークとして普及しています。
世界株 iシェアーズ MSCI ACWI ETF(MSCIワールド) ACWI NASDAQ 米国アップルを筆頭にネスレやサムスン、インドのタタモーターズまで、新興国を含む世界46カ国、2,464もの銘柄が採用され、グローバルの株式市場の85%をカバーする株価指数、MSCI ACWIに連動するETFです。この1本で全世界への分散投資が可能です。
米国株 SPDR S&P 500 ETF(S&P500ETF) SPY NYSE S&P500関連ETFの中でも歴史が長く、人気の高いスパイダーETF。米国株式に投資をするならこれ!といっても過言ではない銘柄です。世界的に有力な企業群で構成され、米国大型株ETFの中では取引高が最大であるため、流動性が高くスプレッドの幅が狭いのが魅力です。
生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(生活必需品株) XLP NYSE 米国株消費財セクターの中でも、ニーズが安定した消費財を扱う企業のETFです。P&Gやコカコーラ、コストコなどの、普段の生活に密着した商品を提供する企業で構成されています。生活必需品セクターはディフェンシブ銘柄の代表格であり、景気の波や為替の影響を受けにくいのが特徴です。
パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1(ナスダック100) QQQ NASDAQ ナスダック100指数に連動するETFです。この指数はナスダック指数に組み込まれている大型株100銘柄から構成される株価指数であり、一般にS&P500指数にくらべて値動きが大きいため、パッシブ運用の中でもより動きのある投資がしたい方にお勧めです。
一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド(一般消費財株) XLY NYSE 生活必需品セクターが日常に無くてはならないものを提供するのに対しこちらのセクターは人々の生活をより豊かにするためのサービスを提供します。ウォルトディズニー、スターバックスといった馴染みのある企業が組み入れられており、景気回復期待や可処分所得の変化に敏感です。
資本財セレクト・セクター SPDR ファンド(資本財株) XLI NYSE アメリカ資本財セクターの中で最大のETFです。資本財セクターには航空宇宙・防衛、建設関連製品、建設・土木、電気設備、航空貨物・物流サービス等のインフラ関連企業が含まれており、経済政策、オリンピックといったイベントタイミングには反発が期待されます。
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド(テクノロジー株) XLK NYSE 米国テクノロジー関連で人気No1のETFです。保有銘柄上位に3社にアップル社、IBM,マイクロソフト社が順に名を連ねており、この3社だけでファンド全体の約30%を占めています。馴染みのあるIT企業に投資ができる銘柄です。
公益事業セレクト・セクターSPDR ファンド(公共事業株) XLU NYSE 米国公益事業関連の大型株で構成されるETFで、電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業等を行う企業で構成されています。生活必需品同様ディフェンシブセクターとして知られており不況下や景気回復局面に強いセクターです。
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(小型株) IWM NYSE 上場している全投資信託の中でもトップサイズのETFです。長期的に見ると小型株のパフォーマンスは中・大型株のパフォーマンスを上回ることが様々な調査から明らかとなっており、人気を集めています。米国小型株約2000銘柄で構成されるラッセル2000指数に連動します。
iシェアーズ ラッセル1000バリューETF(大型バリュー株) IWD NYSE 米国の大型株で構成された指数であるラッセル1000指数に組み込まれている銘柄の中でもバリュー銘柄(割安)に焦点を当てた指数に連動するETFです。約700の銘柄で構成されており、ジョンソンエンドジョンソン、シェブロン等、厳選された大型バリュー株に投資することができます。
金融セレクト・セクター SPDR ファンド(金融株) XLF NYSE アメリカの金融セクターETFで最大規模です。商業銀行、資本市場、各種金融サービス、保険、不動産等の企業が含まれ、リーマンショックなど金融不安の最には大きく価格に影響がでやすいETFです。ゴールドマンサックスやシティ銀行といった世界的な投資銀行も数多く含まれ、連日出来高上位ランキングに登場しています。
エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(エネルギー株) XLE NYSE アメリカのエネルギー関連企業ETFで最大規模のETFです。エクソンモービル、シェブロン等のを始めとした石油関連銘柄企業で構成され、近年資源や原油価格の動向に注目が集まっている中、アメリカのセクター別ETFの中でも、変動率、出来高ともに注目を集めています。
欧州株 ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド(EU大型株ヘッジ) HEDJ NYSE ヨーロッパには数多くの優良企業が存在しますが、その多くが世界中にモノを供給する輸出業者であり、為替の変動に影響されやすいという特徴があります。このETFはヨーロッパ主要銘柄へ投資すると同時に、変動しやすいユーロの変動リスクをヘッジできるように設計されています。
新興国株 バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(バンガード新興国株) VWO NYSE バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)は中国、台湾、インド、南アフリカ、ブラジル、メキシコ等新興国22ヵ国の株式3,277銘柄で構成されています (2015年12月末現在)。2015年11月3日から小型株と中国A株の組み入れを開始し、個人では投資しづらい小型株や中国A株を含む新興国全体に1本で投資が可能です。
iシェアーズ 中国大型株 ETF(中国代表株50) FXI NYSE 中国株を対象としたETFの中で最大規模で、香港証券取引所で取引されている株式の中から大型および中型株式50銘柄を選定して構成される指数と同等の投資成果を目指します。チャイナモバイル、中国建設銀行といった、中国を代表する銘柄に投資できます。
社債 iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF(投資適格社債) LQD NYSE 米国社債関連のETFの中で最大規模のETFです。投資適格とされるBBB以上の格付け得た米ドル建ての社債で構成される指数と同等水準の投資成果を目指すよう設計されており、値動きが年間で5%~10%と他のETFと比較すると小さいので安全資産として利用されます。
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF(高利回り社債) HYG NYSE 米ドル建てで発行された各国の高利回り社債(ハイイールド債)を選定して作られた指数に連動し、毎月配当が行われます。世界の約1000銘柄のハイイールド債に分散投資がされており、デフォルトや元本割れリスクを軽減しながら高い利回りを目指すETFです。
商品 WTI原油連動ETF(原油ETF) USO NYSE 原油関連ETFで最大規模のETFです。WTI原油先物価格の動きに連動するよう設計されており、先物取引をしなくてもこのETFを売買することで同様の投資をすることが可能です。原油関連先物を主な原資としているため配当はありません。
SPDR ゴールド・シェア(SPDRゴールド) GLD NYSE 金地金の価格の動向を反映させることを目標とした、金関連で最大規模のETFです。安定資産として知られている金ですが、現物は保管や管理が大変なため、気軽に投資できるETFが誕生しました。このETFは実際の金を100%を保有しているため、原油同様配当はありません。
レバ/インバ (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(日経レバ) 1570 東証 日経平均株価変動率に対して2倍の値動きになるように設計されたETFです。前営業日と比較するとその変動率は日経平均の2倍となりますが、2営業日以上離れた日との比較においては、複利効果により原資産の変動率の2倍超又は未満となる場合があります。
(NEXT FUNDS)日経ダブルインバース上場投信(日経Wインバ) 1357 東証 日経平均株価変動率に対して-2倍の値動きになるように設計されたETFです。前営業日と比較するとその変動率は日経平均の-2倍となりますが、2営業日以上離れた日との比較においては、複利効果により原資産の変動率の-2倍超又は未満となる場合があります。
プロシェアーズ ウルトラS&P500(S&P500ダブル) SSO NYSE 米国株式市場時価総額の約80%をカバーし、米国大型株の動向をいち早く反映するといわれるS&P500指数の変動率の2倍の値動きになるように設計されたETFです。S&P500指数が1%上昇すると2%上昇し、S&P500指数が1%下落すると2%下落する仕組みです。
プロシェアーズ ウルトラプロQQQ(ナスダック100トリプル) TQQQ NASDAQ プロシェアーズが提供するETFの中でも、特にプロ向けなものに対してのみつけられる「ウルトラプロ」の称号を持つこの銘柄は、ナスダック100指数の変動率の3倍の値動きになるよう設計されています。
Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF(金融株トリプル) FAS NYSE 米国大型株指数であるラッセル1000に組み込まれている銘柄のうち、金融関連セクターに分類される大型株を厳選したものです。米国大型金融株に投資ができるだけでなく、指数変動率の3倍の値動きをするエキサイティングな銘柄です。かなりのボラティリティが予想されます。
ご注意
トライオートETFで取引できる銘柄はマニュアル取引では対象ETFは26銘柄、自動売買では7銘柄です。

トライオートETFのメリット

  1. 人間の心理状態に左右されない
  2. 為替リスク無し
  3. 取引手数料が0円
  4. レバレッジをかけられる

人間の心理状態に左右されない

通常の株式やFXなどの取引では、「売ったら上がる」という迷言がありますね(笑)

少しの含み損でも「もっと下がってしまうかも」という心情に駆られ、一番悪いタイミングで売ってしまったり、「まだまだ上がるのでは?」という期待から売り時を逃してしまったりと人間の心理状態に大きく左右されます。

トライオートETFは予め何を取引するのか選択し、資金に見合った数量を指定するだけで後は放置。そのため、人間の心理状態に左右されることなく着実に投資ができるメリットがあります。

為替リスク無し

通常、海外のETFに投資しようとしたら、まず証券会社で外国株式取引口座を開設し、投資金を円で入金したらそれを現地通貨に両替する必要があります。トライオートETFでは、円で入金したらそのまま注文を発注できます。これは、差金決済取引と呼ばれるFXと同様の仕組みを用いているためです。

証拠金は全額保全される

預け入れたお金+評価損益を加えた金額(有効証拠金)は、三井住友銀行にて信託分離保管されています。

トライオートETFのデメリット

  1. 金利とスプレッドが実質のコスト
  2. ロスカットになる恐れがある
  3. 確定申告が必要

金利とスプレッドが実質のコスト

スプレッドと保有しているETFに対する金利約0.9%+Liborという取引コストが発生するのがデメリットです。
ETFを保有している日数に応じて金利調整額がかかります。

金利調整額とは?
CFD取引において必要になるコストで、買いポジションでは支払う必要があり、売りポジションでは受け取ることができる金利です。

確定申告が必要

トライオートETFは、雑所得の申告分離課税となります。
売買利益が年間で20万円以上の場合には、確定申告を行う義務があります。一般的なサラリーマンの方であれば、原則20万円未満の場合には確定申告は不要です。

トライオートETFを始める方へ

達成条件がついてますけど、今、下記のキャンペーンやってますよ。
【キャンペーン期間】
2018年4月1日(日)~ 2018年6月30日(土)まで
【キャンペーン内容】
期間中に口座開設のうえ、口座開設の翌月末までに「自動売買セレクト」を使ってお取引いただき以下の条件を達成したお客さまに、10,000円をプレゼントいたします。
入金額※1 お取引条件※2 プレゼント金額
50万円以上 自動売買で10口以上のお取引 10,000円

トライオートETFの口座開設

まとめ

ハイリスクハイリターンな商品です。リスクを負っても資金を増やしたい!と希望される方におすすめです。

評価
安全性
(2.0)
リターン
(4.5)
おすすめ度
(3.0)
総合評価
(3.5)
▼良かったらクリックお願いしますm(__)m

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